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Original Title: Francesco
아시시의 프란체스코가 세상을 떠난 뒤, 그의 곁을 지켰던 키아라와 다섯 제자가 모여 레오네의 수첩에 스승의 발자취를 기록한다. 동료들의 기억 속에서, 부유한 상인의 아들로 방탕하게 살던 그가 전쟁 포로 생활과 빈민들의 고통을 겪으며 각성해 가는 과정이 되살아난다. 아버지의 기대와 재산을 버리고 나환자들 곁으로 걸어 들어간 그는, 뜻을 같이하는 키아라와 형제들을 만나 교황의 승인 아래 수도 공동체를 일군다. 하지만 수많은 젊은이가 모여든 거대한 조직 안에서조차 세속적 부패와 내부 분열이 싹트자, 프란체스코는 깊은 회의와 고뇌에 빠진다. 결국 그는 흔들리는 신념의 답을 찾고자 레오네와 함께 고독한 산속으로 물러나 처절한 기도에 매달리는데...
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