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1979년 대통령의 신임 아래 권한을 행사하던 중앙정보부장 김규평은 미국에서 터져 나온 전임 부장 박용각의 폭로를 수습하라는 임무를 받는다. 정권의 비밀을 아는 옛 동료가 청문회에 나서자, 김규평은 그를 만나 회고록 공개를 막고 상황을 정리하려 한다. 그러나 대통령의 곁을 차지하려는 경호실장 곽상천은 강경한 방식으로 영향력을 넓히며 김규평과 사사건건 충돌한다. 자신이 알지 못하는 지시와 움직임까지 포착되면서, 충성을 바쳐 온 김규평은 정권 안에서 자신의 위치를 의심하기 시작한다. 밖에서는 민주화를 요구하는 시위가 거세지고 안에서는 측근들이 서로의 판단과 충성심을 시험한다. 대통령의 뜻을 가장 잘 안다고 믿었던 남자는 가까이 다가갈수록 더 분명해지는 거리감을 견뎌야 한다.
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