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세종이 다스리는 조선에서 새로운 화기 개발이 진행되자, 이를 두려워한 명의 세력이 비밀 연구소를 습격한다. 연구를 이끌던 아버지를 잃은 홍리는 무기 제작의 핵심이 담긴 총통등록을 지니고 가까스로 몸을 피한다. 재산을 잃고 곤경에 빠진 상인 설주는 호위무사 창강의 부탁을 받아, 정체도 모르는 홍리를 자신의 거처에 숨긴다. 처음에는 눈앞의 거래와 생계가 중요했던 설주지만, 그녀를 쫓는 자들이 다가오면서 자신이 맡은 일이 얼마나 위험한지 알게 된다. 홍리는 아버지가 남긴 연구를 끝내려 하고, 설주와 상단 사람들도 생존을 위해 미완성 무기를 만드는 일에 손을 보탠다. 적의 추격을 피해 설계도를 지키는 것만으로는 부족한 이들에게, 실패를 거듭하는 실험의 시간이 빠르게 줄어든다.
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