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1920년대 일제강점기, 조선인 출신 일본 경찰 이정출은 무장 독립운동 단체 의열단의 조직망을 알아내라는 명령을 받는다. 그는 의열단의 김우진에게 접근하고, 서로의 신분과 의도를 짐작하는 두 사람은 속내를 감춘 채 조심스럽게 가까워진다. 이정출을 통해 경찰의 추적을 피하려는 의열단과 그를 앞세워 조직을 잡으려는 경찰 사이에서 은밀한 거래와 회유가 이어진다. 하지만 양쪽에서 출처를 알 수 없는 정보가 새어 나가면서 누구를 믿어야 하는지조차 판단하기 어려워진다. 상해에 모인 의열단은 일제의 주요 시설을 공격할 폭탄을 경성으로 운반하려 하고, 일본 경찰도 그 이동 경로를 좇는다. 폭탄을 실은 열차가 국경을 향해 달리는 동안 이정출은 두 편의 기대와 의심을 동시에 견뎌야 한다.
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