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Original Title: They Look Like People
주변 사람들이 사악한 존재로 바뀌고 있다고 의심하는 와이엇은 뉴욕으로 향해 오랫동안 소원했던 어린 시절 친구 크리스찬을 찾아간다. 갑작스러운 방문에도 친구를 반긴 크리스찬은 자신의 집에 머물게 하고, 마음에 둔 직장 동료 마라와의 약속에도 함께 데려간다. 그러나 평범한 일상에 섞이려는 와이엇에게 정체불명의 전화가 걸려와 도시를 떠나야 한다고 경고한다. 이미 낯익은 얼굴들마저 믿을 수 없어진 그는 혼자 달아나는 대신 크리스찬을 곁에서 지키기로 마음먹는다. 친구가 아무것도 모르는 사이 무기를 모으고 다가올 재앙에 대비하면서 그의 경계심은 점점 위험한 확신으로 굳어진다. 눈앞의 사람들을 의심하는 와이엇에게 오래된 우정은 마지막 피난처가 될 수 있을까?
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