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원나라 말엽, 고려 유민의 아들 진하와 몽고 장군의 딸 설리는 신분과 민족의 차이를 넘어 서로에게 마음을 준다. 하지만 어머니를 잃은 설리가 아버지를 따라 소흥으로 떠나면서, 두 사람은 보름마다 우화정에서 만나자는 약속을 남긴 채 헤어진다. 삼촌에게 비천신기를 배우던 진하는 자객들의 습격을 겪고 부모의 죽음에 얽힌 사연까지 알게 된다. 설리를 찾아 길을 나선 그는 위험에서 자신을 구해 준 준광과 깊은 우정을 맺지만, 그가 바로 설리의 정혼자라는 사실을 뒤늦게 마주한다. 가문의 뜻과 자신의 마음 사이에 놓인 설리, 사랑과 의리 어느 쪽도 쉽게 버릴 수 없는 두 남자에게 평온한 선택지는 없다. 다시 만나겠다는 약속을 지키려는 순간, 세 사람의 인연에 날카로운 균열이 번진다.
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