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Original Title: Fire in the Sky
1975년 11월, 애리조나의 숲에서 벌목 일을 마치고 돌아가던 트래비스와 동료들은 나무 사이로 새어 나오는 낯선 붉은빛을 발견한다. 빛을 따라간 일행 앞에 정체불명의 비행체가 나타나고, 호기심에 차에서 내린 트래비스가 강렬한 광선에 맞아 쓰러진다. 공포에 질린 동료들은 그를 남겨두고 달아나지만, 마이크가 다시 현장으로 돌아왔을 때는 트래비스의 모습이 사라진 뒤다. 마을로 온 사람들이 자신들이 본 것을 신고하자 경찰은 외계인의 납치보다 동료 사이의 범죄를 의심한다. 수색에서도 흔적이 나오지 않고 평소의 다툼까지 수면 위로 떠오르면서, 남겨진 이들의 진술과 우정은 거센 압박을 받는다. 친구를 버려두었다는 죄책감 속에서 다섯 남자는 증명할 수 없는 밤의 목격자가 된다.
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