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Original Title: Altered States
인간 의식의 근원을 탐구하는 젊고 야심만만한 정신병리학자 제섭은 외부 자극을 완벽히 차단한 감각 차단 탱크에 스스로 들어가 의식의 변형 상태를 실험한다. 아내 에밀리의 걱정에도 아랑곳하지 않고 진리를 향한 집착에 사로잡힌 그는 멕시코 오지의 원주민 부족을 찾아가, 고대 의식에 쓰이는 신비한 환각 버섯을 경험하고 강렬한 환영을 마주한다. 버섯에서 추출한 약물을 들고 돌아온 제섭은 동료들의 만류를 뿌리친 채 약물과 감각 차단 탱크를 결합한 위험한 실험을 거듭하고, 그럴수록 그의 의식은 인류가 탄생하기 이전의 태고의 기억 속으로 점점 더 깊이 빠져든다. 그러나 실험이 반복될수록 환각과 현실의 경계는 무너지고, 변화는 의식에 그치지 않고 그의 육체마저 잠식하기 시작하는데...
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