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Original Title: The Mephisto Waltz
Myles Clarkson , molto tempo fa frustrato nella sua speranza di una carriera come pianista da concerto , è ora un giornalista musicale e intervista Duncan Ely , forse il più grande virtuoso dello strumento al mondo. All'inizio infastidito dalla presenza di Myles, Duncan nota che le mani di Myles sembrano perfette per il pianoforte. Da quel momento, Duncan e sua figlia adulta, Roxanne, perseguono fortemente l'amicizia con Myles e la moglie Paula
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