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Titre Original: The Magician's Elephant
Peter est à la recherche de sa sœur disparue depuis longtemps. Lorsqu'il croise la route d'une diseuse de bonne aventure sur la place du marché, une seule question lui vient à l'esprit : sa sœur est-elle encore en vie ? En guise de réponse, la voyante invite Peter à suivre une mystérieuse éléphante. Le jeune garçon se lance alors dans un périple mémorable au cours duquel il devra accomplir trois tâches en apparence impossibles qui, par magie, vont bouleverser sa ville.
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